避免常见的差价合约错误

即使是最老练的专业人士, 也知道不小心购买或交易错误的数量, 甚至是错误的安全, 不时。这些错误通常可以通过适当的护理水平而失效。大多数其他错误是由于缺乏准备, 知识或纪律的一部分, 交易员。有能力避免犯这些错误将会提高你发展成为一个成功的交易者的机会。

从你的错误中吸取教训是明智的, 但从别人的错误中吸取教训是更好的 (而且代价也更低)。通过概述差价合约交易员所犯的一些最常见的错误, 我们希望你能避免犯同样的错误。

滥用杠杆

滥用杠杆

差价合约交易的主要优点之一是能够进行保证金交易。差价合约不 outlaying 交易的全部面值, 而是允许交易者采取同样的头寸, 其支出仅为10%、5%, 甚至更少的面值。尽管对资本的承诺较小, 但该交易员仍能接触到价格波动对贸易的全部面值的影响。这使差价合约交易员的曝光率比传统的非杠杆证券交易所能达到的更大。

差价合约交易的主要 advangtages 之一是能够进行保证金交易。

差价合约交易者的保证金为 10%, 可以有效地利用其交易基金的10倍。如果交易产品的利润率为 5%, 则可使用20倍的杠杆。这意味着, 一个拥有1万美元交易账户的交易员可以控制头寸, 面值为20万美元, 甚至更低的利润率。这在下表中显示。

帐户值 边缘 杠杆系数 最大曝光
$10,000 5% 20:1 $200,000
$10,000 10% 10:1 $100,000
$10,000 20% 5:1 $50,000
$10,000 50% 2:1 $20,000

许多差价合约交易员只关注杠杆所能提供给他们的额外购买力。他们犯了忽视杠杆是双刃剑这一事实的错误。尽管仅 outlaying 一小部分交易的面值, 差价合约交易员的账户余额将根据头寸的全部面值上下移动。如果价格在预期的方向上移动, 这是好的。如果交易 cfd 的基础资产是保证金的 5%, 价格上涨1% 的基础安全可能带来收益的差价合约的位置, 但也可能导致损失20%。如果差价合约交易员忽视了保证金交易的这一特点, 他们就有可能犯下承担太多风险的错误。

对 P/L 的影响

不了解对您的 P 和 L 的影响

与滥用杠杆密切相关的是错误的, 不理解一个特定的贸易将如何影响你的利润和损失。由于与差价合约交易相关的大量杠杆作用, 看似微不足道的支出可能会导致在你的差价合约交易账户的总体利润或损失中产生较大的波动。这可以让一些交易员大吃一惊。

考虑差价合约价格为2.40 美元, 交易利润率为5%。如果一个交易者希望购买1万的差价合约, 其支出将只是1200美元作为初始保证金 ($ 2.40 * 1万 * 5%)。在这笔相对较小的投资1200美元的情况下, 交易员将控制一个面值为2.4万美元的头寸。

在这种规模的情况下, 一美分的价格移动将会影响到100美元的总账户余额, 例如, 差价合约价格增加2.41 美元, 现在面值24100美元。简单的计算方法是将差价合约的数量乘以价格中最小的运动。这是使用以下公式计算的: CFD 位置尺寸 x 最小价格走势 = 美元每点。

CFD 位置尺寸 价格走势 美元/点
$10 $0.01 $0.10
$100 $0.01 $1.00
$1,000 $0.01 $10.00
$10,000 $0.01 $100.00

如果你在上面提到的差价合约中开了一个很长的位置, 售价是2.40 美元, 而价格增加了0.12 美元, 那么你的利润将未1200美元。然而, 如果差价合约的价格下跌了相同的金额, 你将有一个未损失1200美元。虽然这些移动表示100% 的收益或损失就初始保证金 outlaid, 整体影响将取决于您的总帐户的大小。

对于一个仅有1500美元的交易者来说, 一项导致每0.01 美元价格上涨或亏损100美元的交易, 显然会对整个宝洁公司产生巨大影响。

然而, 如果交易者的账户中有4万美元的交易, 其相对影响就会小得多。

在1500美元账户上的1200美元的损失将使80% 的账户化为乌有。然而, 在4万美元账户上损失1200美元将使总体余额减少 3%, 这显然是可以接受的。

交易员应该知道在差价合约中的一点 (0.01 美元) 的影响, 以及这与他们的整体账户的关系。

交易员应该意识到在差价合约中一点移动的影响。

不正确的位置大小调整

Incorect 位置尺寸

为了避免通过滥用杠杆而承担太大的风险, 重要的是要制定一个策略来计算你的交易头寸的适当规模。许多差价合约交易员犯下的错误, 只是交易的最大规模与他们的杠杆基金可用。这通常是没有任何考虑到的风险敞口的数量, 这样的职位产生。

有很多方法可用于计算合适的位置大小。然而, 更成功的人往往开始与交易者决定他们个人认为什么是一个可接受的水平的资本风险, 任何单一的贸易, 如果它要去反对他们。然后, 交易员计算出符合这些标准的仓位大小。

例如, 考虑一个决定将任何特定交易的损失限制在200美元的交易员。如果这位交易员想以1.40 美元的价格买入一份差价合约, 以1.15 美元的止损, 那么风险金额将是0.25 美元。适当的贸易规模将由以下公式确定:
每个 CFD 的最大风险金额/风险 = 位置大小
$ 200/$ 0.25 = 800

上述方法是一种典型的方法, 称为固定分数位置调整, 其中某一百分比的总帐户余额是风险的每个行业。由于许多交易员选择在任何一个交易中都有2% 的风险, 这种方法通常也被称为 "2% 规则"。

对固定分数法的轻微扭曲是基于波动率的位置尺寸法。

这项技术还使用风险作为每个交易的总帐户余额的一定百分比, 但每个差价合约的风险水平是基于波动性的度量, 如平均真实范围 (ATR)。使用这种方法, 当波动性很高时, 交易者将会采取更大的头寸, 以降低头寸。

例如, 一个拥有1万美元账户的交易员可能决定在任何特定交易中风险2% 的帐户, 或200美元。如果买入的价格是1.40 美元, 而 atr 是0.20 美元, 止损可能是 2 * atr, 或者是1.00 美元。因此, 贸易量将是200美元除以1.00 美元, 或200差价合约。

其他仓位调整方法包括: 为每个行业分配固定的美元股本, 买入或卖出每笔交易的固定数量的差价合约, 或根据总体盈利情况改变每项交易的规模。

许多交易员犯下的错误是没有迅速关闭表现不佳的头寸。一个让这更容易的工具就是止损单。

勤奋地使用合适的位置调整策略也将帮助你避免把所有的鸡蛋放在一个篮子里的常见错误。几乎每个人都知道, 把你所有的资金投入到任何一项投资中是不明智的, 但人们仍然继续犯这一最基本的错误, 从而使他们的帐户面临重大风险。

贸易管理不善

贸易管理不善

虽然交易者经常会花费大量的时间来选择、规划和执行新的职位, 但他们经常会犯下这些交易的错误, 而不太想。这是不幸的, 因为它是退出, 毕竟, 这将决定贸易是否有利可图。

这就是交易者的希望、恐惧和贪婪的敌人出现的地方。人的本性是迅速掌握利润 (由于贪婪), 而对蒙受损失的恐惧将看到同样的交易者离开表现不佳的头寸打开, 希望价格会在预期的方向移动, 减少损失, 甚至看到他们变成 profita交易。

在交易员中有句老话, 你应该 ' 让你的利润运行, 减少你的损失 '。换言之, 如果你有一个有利可图的职位, 你应该允许这笔交易达到它的全部潜力, 而不是在第一个 (小) 利润的迹象中结束它。另一方面, 如果你持有一个对你不利的位置, 那么在损失变得太大之前, 你应该迅速离开那个位置。

如果你是正确地管理你的交易, 你的平均盈利贸易应该大大大于你的平均亏损贸易。一旦你有了这样的交易纪律, 你应该能够实现整体盈利, 即使只有一半的交易是有利可图的。

许多交易员犯下的错误是没有迅速关闭表现不佳的头寸。一个让这更容易的工具就是止损单。

一旦您确定了与您愿意在某一特定行业上承担的风险水平相对应的价格水平, 止损单可以放在这个级别上以自动关闭交易。这就消除了退出的人的因素, 减少了希望的情绪会干扰理性的交易决策的风险。

重要的是要了解, 止损单只是为执行订单提供了一个触发点。如果一个卖出止损位被放置在一个较长的位置, 止损将被激活, 如果价格交易在或低于指定的止损水平。不时地, 这可能导致交易以低于指定止损价的价格执行。这被称为滑动, 并可能出现时, 价格 "差距"。

许多交易员犯下的错误是没有迅速关闭表现不佳的头寸。一个让这更容易的工具就是止损单。

仪器理解

不理解正在交易的乐器

作为过柜的产品, 在合约的规格上有很大的差异。如果你是在交易这些产品, 你有责任知道这些规格是什么。

例如, 这一基础安全的 1-CFD 究竟代表什么?是否存在物理底层安全?是否有有效期?
如果你在有效期届满时仍然保持一个开放的位置呢?是否有融资费用?卖得短吗?交易时间是多少?它的定价是哪种货币?

说到货币, 你有没有考虑过澳大利亚的运动对你的财产的影响?你是否有货币覆盖策略来稀释不利货币走势的影响?如果澳大利亚对你所投资的国家的货币升值, 那么你在这个外国地位可能取得的任何成就都将受到侵蚀。

甚至比这更糟糕的是, 如果你在国外的头寸上蒙受了损失, 那么一个削弱的澳大利亚将会放大这一损失。

到目前为止, 大多数交易者投资差价合约, 其中潜在的股票在自己的国家上市。这就是所谓的 "本土国家偏见"。存在这种现象的简单原因是, 交易商在他们熟悉的基础证券上交易差价合约更为舒适。你对美国或亚洲的市场状况了解有多好?你对这些外国市场的当地条件和法规了解多少?你坐了半个晚上来交易一个差价合约, 在世界另一端的证券交易, 这真的方便或实用吗?

有时候, 根据你熟悉的市场来坚持差价合约或许更好, 而不是冒险进入你不完全理解的市场。

错误的订单类型

使用错误的订单类型

与真钱交易应该被视为一个严重的业务。因此, 您应该花时间来确保您完全了解业务的最基本工具。许多差价合约交易员在错误的时间内错过了机会或关闭了交易, 只是放错了类型的订单。至少, 您应该了解以下顺序类型。

市场秩序

用于按当前价格执行交易。

停止订单

要退出交易, 请将止损单置于比目前价格更差的水平。在长期的情况下, 卖出止损单将被放在当前价格之下。相反, 在短期内, 买入的止损单将放在高于当前价格的水平。

限价订单

为了退出交易, 限价订单放在比当前价格更好的水平上。当寻求在一个开放的长期头寸锁定利润时, 卖出的限价单将被置于高于当前价格的水平。如果想在短期内锁定利润, 那么买入的限价单将会低于目前的价格水平。

策略不当

使用不适当的策略

交易者的一个常见错误是使用不恰当的策略, 或者更糟糕的是, 根本就没有策略。

在一致的基础上使用某种类型的策略, 即使是简单的移动平均交叉系统, 也为交易者提供了一个纪律框架。这通常会带来更好的结果, 而不是偶然的方法或使用不断变化的一系列策略。

在选择策略时必须注意。如果您无法在交易日的大部分时间内访问您的交易平台, 那么尝试基于五分钟的图表交易策略将是一个错误。同样, 如果你的交易范围是以天或周来衡量的, 那么使用基于月度图表的策略是错误的。

人们倾向于认为一个更复杂的系统必须是一个更好的系统。在某些交易者群体中尤其如此。他们开发的系统使用大量的投入, 需要非常复杂的计算和算法。他们经常生产的图表在指标中被大量覆盖, 以至于很难看到价格走势。虽然这些复杂系统中的一些当然可以盈利, 但它们所需的投入和计算越多, 就越有可能出错。

在许多方面, 一个简单的策略往往比一个更复杂的系统更好 (更容易跟随自信)。

许多策略所使用的工具之一是短期交易。这是一个交易者出售的差价合约, 他们目前不持有的预期, 以较低的价格再次买回它的未来。虽然可以说, 采取长期立场或空头头寸之间没有什么区别, 但空头头寸可能不适用于高度保守的交易者。

从理论上讲, 空头头寸比长仓位有更大的风险。这是因为每种贸易的最大潜在不利漂移的差异。在差价合约中有一个长期的位置, 即底层资产是一种证券, 最坏的可能举措是将底层的安全降为零, 变得一文不值。

对于一个空头头寸, 当价格上涨时, 损失将会增加, 最大的不利漂移理论上是无限的。虽然在差价合约中持有空头头寸, 但潜在证券价格飙升的可能性不大, 但这是可能的。因此, 这可能被认为是一个高度保守的交易者在短期内进行交易的错误, 特别是在没有止损令的情况下。

虽然一些复杂的系统是有利可图的, 他们所需要的计算越多, 就越有可能出错。

交易平台

不学习如何使用您的交易平台

很难想象, 建造者在不学习如何使用他的工具的情况下会走得很远, 或者外科医生会有快乐的病人而不学习如何使用她的工具。然而, 许多交易员却把自己的武器说成是 "电脑文盲", "不懂技术", 不知怎么还能想象他们会成功。当然, 在一个新的平台上交易时, 有一个陡峭的学习曲线。但是, 如果你要成为一个成功的网上交易者, 就必须面对这一点, 努力超越任何对技术的恐惧。

等到你有了持仓头寸, 市场开始移动, 然后才想出止损或获利指令, 这是没有好处的。您需要 "知道" 如何在平台上移动并打开、关闭或调整订单, 而无需查找用户指南。

FP 市场提供了一系列教育工具的访问, 其中概述了各种平台的功能和功能, 以及内部平台演示、电话平台演练中的网络研讨会, 以确保您对您的平台感到满意在你开始交易之前

你也应该为更极端的情况做好准备。考虑如果您的互联网连接失败或您的计算机感染了病毒, 并没有在其高峰期运行, 可能会发生什么情况。

作为一项安全措施, 明智的做法是将您的 CFD 提供商和客户经理的电话号码写在计算机附近 (在硬拷贝中)。

这也是一个好的做法, 保持你的空缺名单, 使你知道你的曝光。

如果你的位置开始向你移动, 灰色的酒吧可能变成红色。这意味着您正在进行保证金呼叫。这意味着您需要仔细监控您的帐户, 并可能需要存入更多的资金与 FP Markets, 以保持您的位置。或者, 你可以关闭一些头寸, 以腾出保证金, 这将为其他开放式头寸提供资金。

在此屏幕上, 您还可以通过右键单击打开的交易并选择 "修改或删除订单" 来附加或修改与此交易相关的限制/停止级别。您还可以按照本文档后面的说明附加尾随停止。

责任

不承担交易责任

虽然大多数交易员对他们的持仓保持敏锐的眼光, 但也有一些人犯了错误, 不这样做。通过频繁地检查你的仓位, 你就会知道你的整体曝光率, 以及你是否处于盈利或亏损状态。

除了错误, 一些交易员干脆忘了他们已经放置了某些订单, 或者通过对平台的不熟悉, 发现他们无意间下达了订单。最好通过监视您的开放位置来尽快发现这些错误。

进入交易时所犯的错误更常见, 你可能会认为。交易者经常打买入而不是卖出 (反之亦然), 或者输入错误的数量, 甚至是错误的代号。这些都是简单的错误, 往往被归结为有一个 ' 胖手指 '。但是, 如果你认真对待你的交易, 你应该确保你行使适当的护理水平。

如果你是交易赚取利润, 这是很重要的, 你以一个严肃的, 业务的方式来处理你的交易。

交易原因

以错误的理由进行交易

多数人以赢利为目标进行交易。然而, 也有一些人参与娱乐, 无论是有意识的还是无意识的。

如果你是为了赚取利润而进行交易, 重要的是你要以一种严肃、商业的方式对待你的交易。那些为了娱乐而交易, 或者给朋友留下深刻印象的人, 会很幸运地打破这种平衡, 更不用说赚钱了。

注意不要把自己看成是一个严肃的交易者的错误, 如果, 事实上, 你只是在寻求娱乐。

过度交易

过度交易

另一个重要的错误是避免过度贸易的诱惑。对于没有遵循预先确定的策略的交易员来说, 这是一个更大的风险。

有时, 选择旁观, 直到明显的趋势出现, 这本身就是一个有效的策略。

交易员也应避免因为有资金可供而持续交易完全杠杆头寸的错误。每项交易都应按其本身的价值和预先确定的风险参数加以考虑。

为了避免被暴露在这样一个可怕的 (如果不可能) 的结果的可能性, 重要的是你不要用你不能承受的金钱去交易。您也可以损失超过您的帐户余额。

有时选择旁观, 直到出现明显的趋势, 这本身就是一个有效的策略。

心理和情感错误

心理和情感错误

赚钱需要交易者将最终 "正确" 的交易放在首位, 并带来利润。正因为如此, 许多交易员养成了在每种交易中都必须正确的心态。

如果你不能接受一个事实, 你可能是在一个特定的行业是错误的, 你会发现很难关闭一个失去的位置。相反, 你的头脑会找到方法来说服自己, 你可能还没有被证明是正确的, 贸易可能会摆动和盈利。有一种风险, 潜意识里, 你会看到证据, 支持你想要的交易做什么, 同时变得盲目的证据, 表明你是错的。

如果你能接受, 你不会得到每一个交易的权利, 你实际上并不需要得到每一个交易的权利, 你将在一个更好的位置, 以有效地管理你的贸易。

犯错是我们从小就习惯于感觉不好的东西。相反, 我们被教导通过积极的加强, 我们应该感觉良好 (甚至自我祝贺) 的权利。这会在交易时出现严重的问题。

通过频繁地检查你的仓位, 你就会知道你的整体曝光率, 以及你是否处于盈利或亏损状态。

如果你的失败交易导致过度的情绪困扰, 你会发现很难理性地分析市场。有一个危险, 你会开始过度交易的努力, 以弥补损失或 "得到甚至" 与市场。这可能会让你处于更糟糕的财务和情绪状态。

在反面, 有利可图的交易可以产生兴高采烈和无敌的感觉。如果你犯了让这种情绪保持不放的错误, 你可能会发现自己在粗心大意中冒了过度的风险或犯了愚蠢的错误。

在可能的情况下, 你应该把目标放在控制你的交易情绪上。使用经过测试和验证的策略可以帮助您最小化与情绪相关的错误。

另一个在交易员中常见的错误是希望只关注积极的结果。人们倾向于开始思考他们可能如何花他们的潜在利润, 而忽视了下行风险。明智的交易者将专注于每个行业的下行风险潜力, 并确保这是在其预定义的参数。

差价合约的适用性

不理解差价合约的适用性

为了使这个模型工作, 我们需要知道三件事;我们的入门价格, 我们的出口价格和我们可用的资金。

交易差价合约的能力大大改善了许多交易者的交易机会。他们是一个理想的交易工具, 交易者有一个相对较短的时间期限, 并希望增加他们在某一特定水平的可用资本的敞口。由于融资费用的积累, 它们可能不适合长期投资的交易者。同样, 无法或不愿意关闭头寸或管理交易的交易员可能发现差价合约不适合他们。

不管你的交易理由是什么, 你需要特别注意你分配给你的交易账户的资金数额。如果你失去了全部, 你的财务状况会怎样?

最后, 任何考虑向交易工具箱中添加差价合约的人都应确保他们了解与此产品相关的风险。与任何金融产品一样, 如果你不花时间去了解产品, 风险就会大大提高。